毅德控股完成万美元交换要约拟发永恒

毅德控股完成9840万美元交换要约 拟发1.3亿美元12.00%票据

5月3日，毅德国际控股有限公司发布公告称，现有票据9840万美元（占现有票据未偿还本金总额约61.5%）已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳，并发行1.3亿美元12.00%2020年到期优先票据。

观点地产新媒体查阅公告，4月24日，毅德控股拟将就还没有偿还的2018年到期的1.6亿美元13.75%优先票据开展交换要约，该交换要约于4月30日下午四时正（伦敦时间）届满。于交换届满期限，现有票据9840万美元（占现有票据未偿还本金总额约61.5%）已根据交换要约有效提交作为交换并已获接纳。

而于5月2日（香港时间），毅德控股及附属公司担保人与海通国际、摩根士丹利及波多马克*进一步订立购买协议，内容有关根据同时发行新票据发行额外新票据。

根据公告，待交换要约及同时发行新票据的先决条件获达成或豁免后，毅德控股将在同时发行新票据中发行2589.3万美元新票据及根据交换要约发行约1.04亿美元新票据，新票据的本金总额为1.3亿美元，将于2020年5月9日到期。

新票据将自2018年5月9日（包括该日）起按年利率12.00%计息，须自2018年11月9日起各年于5月9日及11月9日的每半年期末支付。

毅德控股称，公司拟使用新票据的所得款项偿还债务，包括赎回2018年票据，及用于为收购或发展将在日常业务过程中使用的资产、不动产或个人财产或设备提供资金，而若干金额可能用作一般企业用处。

对扫黄工作不力的相关领导进行严肃问责。截至目前 审校：武瑾莹

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