环卫服务蓝海渐成规模2020市场体量或达

环卫服务蓝海渐成规模 2020市场体量或达1700亿

随着城镇化进程加速，基建逐步完善，我国环卫清洁领域迎来市场化变革。城市保洁面积持续扩张，生活垃圾清运量快速增长，环卫市场需求加速释放。根据测算，2020年中国环卫服务总体市场规模将接近1700亿元。

近年来，随着我国城镇化进程不断推进，基础设施建设逐步完善，全国一级公路里程7万公里。城市对于清扫保洁的需求也在不断扩大，城市清扫保洁面积由2002年的21.4亿平方米增加至2015年73亿平方米，年均复合增长率近10%。同时，我国生活垃圾清运量也持续高企。基于越来越大的清扫保洁需求，政府对于城市及县城市容环境卫生的投资也快速增长。由2001年的50.60亿元增加到2015年的398.00亿元，复合增长率15.87%。该项快速增长的背后主要源于市政公用设施的投资加速，而环卫投资一直占市政公用设施投资的3%左右。

我国基础设施建设

资料来源：公开资料整理我国城市清扫保洁面积

资料来源：公开资料整理我国生活垃圾清运量

资料来源：公开资料整理环卫固定资产投资及占公用事业比重

资料来源：公开资料整理　　环卫服务市场空间测算

目前，我国一、二线平均清扫价格在元/平方/年左右，垃圾清运价格在元/吨，而 公厕的年运营费用在12万/座左右。我们以全国代表性项目海口市龙华区环卫一体化PPP项目的单价为标准，其一级道路清扫保洁单价为10.25元/平米*年、垃圾清理 74.22元/吨*年，公厕运营管理13.48万元/座*年，而县城价格不到城市维护单价的一半，县城的上述三项单价我们分别取5元/平米*年、35元/吨*年、6万元/座*年。根据 《2015年中国城乡建设统计年鉴》披露的中国城乡清扫面积、垃圾清理及公厕数量， 可以计算出2015年我国环卫市场空间大致为1205亿元。

环卫服务市场空间测算

资料来源：公开资料整理　　根据《中国城乡建设统计年鉴》披露的数据，年城市道路保洁面积CAGR=8.53%，县城城市道路保洁面积CAGR=7.23%，考虑到中国经济发展已经达到一定程度，未来几年城市、县城保洁面积增速分别取5%、4.5%；过去十年，中国城市垃圾清理基本保持平稳，CAGR 为2.08%，而县城的垃圾清理CAGR=1.05%，因此我们认为未来中国垃圾清理量也会呈现略微增长走势，每年增幅分别取2%、1%；同样，根据过去十年城市、县城公厕的复合增长率为0.95%、2.26%

遵从上述逻辑，根据测算，到2020年中国环卫服务总体市场规模将接近1700亿元，复合增长率达6.8%，其中道路清扫保洁服务规模1266亿元，居于首位，垃圾清理和公厕运营也将在200亿以左右。

根据《2016年全国版环卫招标年报》，2016年我国环卫服务市场招标合同每年服务 金额为244亿元/年，则可以大致计算出目前环卫市场化程度仅为244/1235.59=20%，若将已经全面市场化的北京、上海、深圳三地剔除(三地合计市场规模亿/年)，则环卫市场化率仅10%左右。对比美国65%的市场化率，目前中国环卫服务空间巨大。如果到2020年，中国也能实现60%的市场化率的话，则年服务金额可达近千亿，环卫行业一片蓝海。

环卫市场(道路清扫保洁服务)空间测算

资料来源：公开资料，智研咨询整理环卫市场垃圾清理服务

资料来源：公开资料，智研咨询整理环卫市场公厕运营管理服务

资料来源：公开资料，智研咨询整理国内环卫市场行业规模总计

资料来源：公开资料，智研咨询整理　　原标题：2017年中国环卫行业市场需求及市场空间测算